Kierownik agencji doradztwa finansowego - karta oceny ryzyka zawodowego (ORZ 134601)

Kierownik agencji doradztwa finansowego zajmuje się zarządzaniem operacyjnym agencji, w tym nadzorem nad pracą doradców finansowych oraz zapewnieniem wysokiej jakości usług doradczych. Odpowiada za rozwój i wdrażanie strategii finansowych, analizę potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych. Kluczowym elementem jest również monitorowanie wyników finansowych agencji oraz dbanie o zgodność z obowiązującymi regulacjami i standardami branżowymi.

Zadania zawodowe:
- Strategia i rozwój: Opracowywanie długofalowej strategii rozwoju agencji, określanie celów finansowych i operacyjnych oraz monitorowanie ich realizacji.
- Zarządzanie zespołem: Budowanie i prowadzenie zespołu doradców finansowych, rekrutacja, szkolenie i motywowanie pracowników.
- Sprzedaż i obsługa klienta: Aktywne pozyskiwanie nowych klientów, budowanie trwałych relacji biznesowych oraz zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów.
- Zarządzanie operacyjne: Nadzór nad codzienną działalnością agencji, w tym zarządzanie finansami, kontrola jakości usług oraz optymalizacja procesów.
- Analiza rynku i konkurencji: Monitorowanie trendów rynkowych, analizowanie konkurencji oraz dostosowywanie oferty agencji do zmieniających się potrzeb klientów.
- Compliance: Zapewnienie zgodności działalności agencji z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami bankowymi, podatkowymi i dotyczącymi ochrony danych osobowych.